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懷化市麻陽苗族自治縣、十堰市丹江口市、麗水市青田縣、雙鴨山市四方臺區(qū)、蘭州市七里河區(qū)、昭通市永善縣、金昌市金川區(qū)
煙臺市福山區(qū)、保山市昌寧縣、銅仁市碧江區(qū)、牡丹江市林口縣、聊城市茌平區(qū)、臨沂市平邑縣、菏澤市巨野縣
徐州市銅山區(qū)、六盤水市水城區(qū)、重慶市秀山縣、七臺河市茄子河區(qū)、忻州市代縣
永州市江華瑤族自治縣、寶雞市扶風(fēng)縣、榆林市米脂縣、中山市港口鎮(zhèn)、萍鄉(xiāng)市安源區(qū)、鹽城市響水縣、蘭州市紅古區(qū)、銅陵市郊區(qū)、內(nèi)蒙古呼和浩特市托克托縣
中山市阜沙鎮(zhèn)、牡丹江市綏芬河市、麗水市慶元縣、天水市武山縣、銅仁市德江縣
松原市扶余市、呂梁市離石區(qū)、寶雞市鳳翔區(qū)、萍鄉(xiāng)市蓮花縣、文昌市文教鎮(zhèn)、朔州市山陰縣、東營市河口區(qū)、內(nèi)蒙古錫林郭勒盟蘇尼特右旗、錦州市凌河區(qū)
榆林市米脂縣、榆林市橫山區(qū)、黔東南岑鞏縣、廣西河池市天峨縣、撫州市崇仁縣、畢節(jié)市黔西市、綿陽市北川羌族自治縣
內(nèi)蒙古鄂爾多斯市東勝區(qū)、葫蘆島市興城市、汕頭市澄海區(qū)、茂名市茂南區(qū)、東莞市茶山鎮(zhèn)、杭州市下城區(qū)、六盤水市六枝特區(qū)
寧波市鄞州區(qū)、重慶市城口縣、黔東南劍河縣、吉安市青原區(qū)、襄陽市襄州區(qū)、玉溪市紅塔區(qū)、營口市站前區(qū)、太原市杏花嶺區(qū)、梅州市大埔縣、萬寧市南橋鎮(zhèn)
甘南夏河縣、韶關(guān)市樂昌市、洛陽市西工區(qū)、白山市長白朝鮮族自治縣、延安市志丹縣、黃石市西塞山區(qū)、自貢市榮縣、樂山市井研縣、馬鞍山市含山縣
合肥市巢湖市、牡丹江市寧安市、雅安市蘆山縣、濟(jì)寧市任城區(qū)、寧夏銀川市靈武市
東莞市長安鎮(zhèn)、齊齊哈爾市建華區(qū)、肇慶市四會市、益陽市赫山區(qū)、蕪湖市灣沚區(qū)、十堰市鄖陽區(qū)
甘孜康定市、連云港市東??h、亳州市譙城區(qū)、北京市平谷區(qū)、廣西崇左市扶綏縣、太原市杏花嶺區(qū)、金華市婺城區(qū)、成都市青白江區(qū)、西安市新城區(qū)、溫州市瑞安市
武漢市東西湖區(qū)、重慶市開州區(qū)、延安市富縣、平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)、定安縣富文鎮(zhèn)、運(yùn)城市夏縣
益陽市桃江縣、六安市金安區(qū)、甘孜德格縣、文山富寧縣、安順市普定縣
中山市神灣鎮(zhèn)、合肥市瑤海區(qū)、鶴壁市??h、吉安市萬安縣、隴南市西和縣、九江市德安縣、濰坊市諸城市、蕪湖市南陵縣、商丘市睢陽區(qū)、酒泉市瓜州縣
貴陽市修文縣、安康市鎮(zhèn)坪縣、萬寧市和樂鎮(zhèn)、平?jīng)鍪徐`臺縣、開封市禹王臺區(qū)、武漢市江漢區(qū)、鎮(zhèn)江市揚(yáng)中市、漯河市臨潁縣、朝陽市建平縣、直轄縣神農(nóng)架林區(qū)
寧夏固原市原州區(qū)、本溪市本溪滿族自治縣、果洛久治縣、內(nèi)江市威遠(yuǎn)縣、瓊海市嘉積鎮(zhèn)、大連市西崗區(qū)
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濟(jì)南市章丘區(qū)、中山市神灣鎮(zhèn)、周口市沈丘縣、定西市通渭縣、蘭州市紅古區(qū)、蘇州市吳江區(qū)、廈門市海滄區(qū)、內(nèi)蒙古烏蘭察布市豐鎮(zhèn)市
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加科思首款新藥獲批,有望沖刺醫(yī)保國談|界面新聞
界面新聞記者 | 李科文
界面新聞編輯 | 謝欣
5月22日,據(jù)國家藥品監(jiān)督管理局(NMPA)官網(wǎng),由加科思和艾力斯聯(lián)合開發(fā)的的1類創(chuàng)新藥KRAS G12C抑制劑枸櫞酸戈來雷塞片(glecirasib,商品名:艾瑞凱,下簡稱:戈來雷塞片)獲批上市。該藥適用于至少接受過一種系統(tǒng)性治療的鼠類肉瘤病毒癌基因(KRAS)G12C 突變型的晚期非小細(xì)胞肺癌(NSCLC)成人患者。
這是國內(nèi)第三款上市的KRAS G12C抑制劑。對于加科思而言,這一節(jié)點意義非凡——在成立十年、港股上市五年之后,終于迎來了首款真正走向市場的商業(yè)化產(chǎn)品。
不過,這款藥物的商業(yè)化工作并不由加科思推動,而是交由A股上市公司艾力斯負(fù)責(zé)。
2024年8月,艾力斯與加科思簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,艾力斯獲得在中國(包括中國大陸、香港、澳門和臺灣地區(qū))研究、開發(fā)、生產(chǎn)、注冊以及商業(yè)化KRAS G12C抑制劑戈來雷塞和SHP2抑制劑JAB-3312的獨占許可。加科思保留戈來雷塞及JAB-3312在該地區(qū)以外的所有權(quán)利,可以繼續(xù)進(jìn)行該兩項藥物的研發(fā)工作。
根據(jù)協(xié)議條款,艾力斯將就此項授權(quán)向加科思支付1.5億元首付款,最高達(dá)7.0億元的開發(fā)及銷售里程碑付款,以及兩位數(shù)比例的銷售提成,上述金額為含增值稅金額。

KRAS是最常見的致癌突變基因之一,近90%胰腺癌、30%至40%結(jié)腸癌、15%至20%的肺癌患者體內(nèi)均出現(xiàn)KRAS基因突變。其中又以G12C突變最為常見。而在安進(jìn)的Sotorasib(AMG-510)研發(fā)成功之前,這一靶點一直被認(rèn)為是“不可成藥”靶點。
據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù),2016至2020年,中國主要KRAS G12C突變癌種的發(fā)病人數(shù)從3.8萬人增長至4.3萬人,預(yù)計2030年將達(dá)到5.8萬人。
非小細(xì)胞肺癌是這一突變最主要的靶向適應(yīng)癥。據(jù)IQVIA艾昆緯,KRAS G12C整體的突變率約為12%。

其中需要特別指出的是,KRAS G12C突變存在種族差異。在中國人群中,KRAS G12C 的突變率顯著低于歐美國家。據(jù)醫(yī)藥魔方引援的數(shù)據(jù),中國患者攜帶KRAS G12C突變的比例約3-4%,國外為10-13%。
而即便在突變率更高、支付能力更強(qiáng)的美國市場,KRAS G12C 抑制劑的商業(yè)表現(xiàn)也遠(yuǎn)不如預(yù)期。
安進(jìn)的Sotorasib和百時美施貴寶收購 Mirati公司后獲得的 Adagrasib,是目前在美獲批上市的兩?KRAS G12C抑制劑,適應(yīng)癥均為二線及以上局部晚期或轉(zhuǎn)移性 NSCLC。這兩款藥如今的商業(yè)表現(xiàn),一定程度上預(yù)示了國內(nèi)KRAS G12C抑制劑未來的市場規(guī)模大小。
Sotorasib于2021年5月在美國獲批上市。據(jù)安進(jìn)年報,Sotorasib在2021年、2022年、2023年和2024年銷售額分別僅有0.9億美元、2.85億美元、2.80億美元和3.5億美元(約合25.2億元人民幣)。
Sotorasib于2021年5月獲批。據(jù)Mirati公司,在2023年前三季度,Adagrasib銷售額為3610萬美元(約合2.59億元人民幣)。但在Mirati被百時美施貴寶收購后,雙方均未再披露Adagrasib的銷售額數(shù)據(jù)。
因此,在患者基礎(chǔ)更小的中國市場,KRAS G12C抑制劑的增長空間就顯得更為有限。
據(jù)中郵證券研究所預(yù)測,中國非小細(xì)胞肺癌KRAS G12C突變年新發(fā)患者數(shù)量約2.53萬人。假設(shè)70%患者接受1線治療后進(jìn)展,KRAS G12C抑制劑的年費(fèi)用為12萬元,滲透率90%,可計算出中國KRAS G12C突變的非小細(xì)胞肺癌潛在市場約為19.12億元。
具體到戈來雷塞,華泰證券預(yù)測其銷售峰值或可突破10億元,并為加科思帶來兩位數(shù)比例的銷售分成。但考慮到美國市場的前車之鑒,想要達(dá)到該銷售峰值,艾力斯在商業(yè)化上或要付出不少努力。
特別是,本就不大的中國市場,競爭更為激烈。不同于美國市場僅是兩強(qiáng)爭霸,在國內(nèi),KRAS G12C抑制劑已處于“三國殺”階段。
加科思的戈來雷塞片、信達(dá)生物的氟澤雷塞片和正大天晴的格索雷塞片,在首發(fā)適應(yīng)癥上面,都不約而同地選擇了相同的路徑——二線KRAS G12C突變的非小細(xì)胞肺癌治療。這一適應(yīng)癥相對穩(wěn)妥,靶點明確,是新藥落地的習(xí)慣性首站。
特別是,三者獲批時間相近,臨床數(shù)據(jù)也接近,再加上“雷同”的適應(yīng)癥,也意味著三者將在商業(yè)化層面直接正面交鋒。
從獲批時間來,三者相差時間不足一年。信達(dá)生物的氟澤雷塞片最早,于2024年8月21日獲批。正大天晴的格索雷塞片第二,在2024年11月8日獲批。加科思的戈來雷塞片為第三,在2025年5月22日。

從臨床數(shù)據(jù)看,三者表現(xiàn)也頗為接近。氟澤雷塞片客觀緩解率(ORR)49.1%,疾病控制率(DCR)90.5%,中位無進(jìn)展生存期(mPFS)9.7個月;格索雷塞片客觀緩解率(ORR)52.0%,疾病控制率(DCR)88.6%,中位無進(jìn)展生存期(mPFS)9.1個月,中位總生存期(mOS)14.1個月;戈來雷塞片客觀緩解率(ORR)為47.9%,其中包括4例患者實現(xiàn)完全緩解(CR),36例患者腫瘤縮小超過50%,疾病控制率86.3%。中位無進(jìn)展生存期(mPFS)8.2個月,中位總生存期(mOS)13.6個月。
在療效拉不開差距,時間領(lǐng)先也不明顯的背景下,最終決定市場格局的,將是各家的商業(yè)化執(zhí)行力。誰能更快觸達(dá)患者、滲透醫(yī)院端、建立醫(yī)生信任,誰就能在有限的存量中拿下更多份額。
醫(yī)保將是三方的關(guān)鍵性的中期戰(zhàn)場。
就在半個月前,5月6日,據(jù)江蘇省公共資源交易中心,信達(dá)生物的氟澤雷塞片已從24900元一瓶降至18600元,降幅達(dá)25.3%。據(jù)行業(yè)媒體健識局,信達(dá)生物回應(yīng)表示,氟澤雷塞片會參與今年的國家醫(yī)保目錄調(diào)整。
5月22日,艾力斯也在官方新聞稿中表示,已組建了專業(yè)化的營銷團(tuán)隊,將發(fā)揮戈來雷塞片的臨床治療優(yōu)勢,擴(kuò)大適應(yīng)癥的患者覆蓋,并積極推動盡快納入國家醫(yī)保目錄,惠及更多肺癌患者。
正大天晴并未向媒體公開表態(tài),但絕大概率也不會缺席。
但醫(yī)保談判壓價之后,KRAS G12C突變的非小細(xì)胞肺癌(NSCLC)二線治療市場,或難支撐起此前藥企設(shè)定的商業(yè)化預(yù)期。如何更快、更有效地打開新的增量市場的難題,已擺在面前。
三者再次不約而同地選擇了相似路徑:一是將治療策略前移,向更大體量的一線人群拓展;二是拓寬到肺癌以外的其他實體瘤。
戈來雷塞片正在推進(jìn)聯(lián)合SHP2抑制劑用于一線非小細(xì)胞肺癌治療的中國III期臨床,并同步規(guī)劃其與西妥昔單抗聯(lián)合治療KRAS G12C突變晚期或轉(zhuǎn)移性結(jié)直腸癌(CRC)的I期與II期研究。
氟澤雷塞選擇聯(lián)合西妥昔單抗,一線用于治療KRAS G12C突變的晚期非小細(xì)胞肺癌,目前已進(jìn)入II期臨床階段。
格索雷塞開發(fā)策略同樣覆蓋一線非小細(xì)胞肺癌、胰腺癌與結(jié)直腸癌等多個瘤種,其中已啟動聯(lián)合西妥昔單抗的研究,面向經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)二線治療失敗后、KRAS G12C突變陽性的局部晚期或轉(zhuǎn)移性結(jié)直腸癌患者。
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