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恒瑞醫(yī)藥今日招股!GIC、景順、UBS-GAM等國(guó)際巨頭做基石投資人,已鎖定近半數(shù)額度|界面新聞

值得關(guān)注的是,恒瑞醫(yī)藥此次IPO基石投資者陣容可謂“豪華天團(tuán)”,吸引了眾多市場(chǎng)化的國(guó)際知名投資機(jī)構(gòu)的關(guān)注與參與,包括新加坡政府投資公司(GIC)、景順(Invesco)、瑞銀全球資產(chǎn)管理集團(tuán)(UBS-GAM)、高瓴資本、博裕資本等。據(jù)了解,恒瑞醫(yī)藥基石投資者,按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)或促使其指定實(shí)體認(rèn)購(gòu)可購(gòu)入的若干數(shù)目的發(fā)售股份,以發(fā)行價(jià)中端計(jì)算,總金額逾41億港元(5.33億美元),認(rèn)購(gòu)金額占比達(dá)發(fā)行規(guī)模的43.04%(假設(shè)超額配售權(quán)及發(fā)售量調(diào)整權(quán)未行使)。

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關(guān)于此次赴港上市的資金用途,招股書顯示,所得募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后,將用于研發(fā)計(jì)劃;在中國(guó)和海外市場(chǎng)建設(shè)新的生產(chǎn)和研發(fā)設(shè)施,及擴(kuò)大或升級(jí)我們?cè)谥袊?guó)的現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)施;營(yíng)運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途等。

恒瑞醫(yī)藥穩(wěn)健的財(cái)務(wù)成為此次招股的重要背書。2024年,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入279.85億元,同比增長(zhǎng)22.63%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)63.37億元,同比增長(zhǎng)47.28%;扣非凈利潤(rùn)61.78億元,同比增長(zhǎng)49.18%,營(yíng)收和凈利潤(rùn)均創(chuàng)歷史新高。2025年一季度,公司繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入72.06億元,同比增長(zhǎng)20.14%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)18.74億元,同比增長(zhǎng)36.90%;扣非凈利潤(rùn)18.63億元,同比增長(zhǎng)29.35%。同時(shí),公司連續(xù)多年保持高研發(fā)投入,2024年累計(jì)研發(fā)投入82.28億元,創(chuàng)歷史新高,其中費(fèi)用化研發(fā)投入65.83億元,研發(fā)投入占銷售收入比重達(dá)到29.40%,研發(fā)費(fèi)用率長(zhǎng)期保持在20%以上。2011年至今累計(jì)研發(fā)投入達(dá)460億元為公司的持續(xù)創(chuàng)新提供了有力保障。

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赴香港上市對(duì)于恒瑞醫(yī)藥而言極為重要,是其出海戰(zhàn)略的關(guān)鍵一步。首先,香港資本市場(chǎng)的國(guó)際投資者基礎(chǔ)廣泛,有助于提升公司在全球醫(yī)藥行業(yè)的品牌影響力。其次,本次上市可進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)并開拓新的融資渠道,為公司多元化融資提供助力。再者,上市有助于公司拓展海外業(yè)務(wù)和國(guó)際研發(fā)合作,增強(qiáng)國(guó)際布局,進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)海外市場(chǎng)的突破,提升公司的全球競(jìng)爭(zhēng)力。

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