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新一輪政策組合拳落地,資本市場機會在哪里?來看專家分析|界面新聞

界面新聞記者 王姝?章宇璠

在5月7日國務院新聞辦公室舉行的新聞發(fā)布會上,一攬子金融刺激政策重磅落地:央行發(fā)布3類10項措施,金融監(jiān)管總局推出8項增量政策,涉及房地產金融等領域,證監(jiān)會的多項“穩(wěn)市”舉措也已在路上。

展望后市,中國資本市場將迎來何種發(fā)展機遇?A股能否迎來增量活水?哪些板塊將成為資金共識主線?

針對這些問題,路博邁基金首席市場策略師朱冰倩做客界面新聞直播間,就上述熱點問題分享了她的觀點。

針對央行降準降息“雙管齊下”的操作,朱冰倩表示,這一操作基于四方面考量:穩(wěn)預期需求、配合財政政策、匯率壓力緩解、中美關稅談判前的策略。一是在關稅陰影導致全球大跌行情的背景下,通過國內政策支持完成“以我為主”的發(fā)力,從而修復國內權益市場的風險偏好,向市場傳達穩(wěn)增長的預期;二是配合財政部“積極有為”的財政政策;三是人民幣匯率階段性企穩(wěn)(五一假期后美元兌人民幣升至7.2附近),為貨幣政策騰挪創(chuàng)造空間;四是為中美關稅談判帶來優(yōu)勢。

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央行明確支持匯金加大增持ETF,并提供“充足再貸款”,證監(jiān)會同步筑牢制度基礎。朱冰倩指出,這次首次明確“中央匯金公司發(fā)揮類平準基金作用"的常態(tài)化機制”,相比過往發(fā)債籌資模式,這種流動性支持機制更具靈活性和持續(xù)性。政策通過“匯金前端操作+央行后端托底”的組合,向市場傳遞明確的托底信號。

險資方面,金融監(jiān)管總局提出擴大險資長期投資試點、調降股票投資風險因子。

針對這一政策,朱冰倩分析稱,金融監(jiān)管部門通過三方面舉措激活險資入市動能。首先是擴大長期投資試點規(guī)模,自2023年10月啟動試點以來已批復2220億元,近期擬新增600億元額度;其次是調降股票投資風險因子10%,通過降低保險公司投資和經營業(yè)務的最低資本占用,釋放超千億元理論增量資金,提升險資權益配置空間;第三方面是推動長周期考核機制改革,破解短期業(yè)績壓力導致的追漲殺跌行為,引導資金踐行“長錢長投”理念。

配置方向上,朱冰倩表示,險資將采取“穩(wěn)健+成長”雙軌策略,既配置高股息紅利資產對沖負債端壓力,又重點布局科技創(chuàng)新與新興制造領域,通過對接國家戰(zhàn)略實現資產增值與產業(yè)升級的雙向賦能。

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政策落地后,市場長短期交易邏輯會轉向哪些方向?哪些板塊可能成為資金共識主線?

朱冰倩表示,證監(jiān)會主席吳清特別指出,“A股的科技敘事邏輯越來越清晰”,監(jiān)管層在發(fā)布會上57次提及科技領域,因此不管是長線資金還是海外資金,從年初的DeepSeek“橫空出世”開始,大家對中國科技的信心都在明顯增強,科技也將會是中國長期經濟轉型的目標和產業(yè)升級發(fā)展的方向與支撐點。因此,科技創(chuàng)新、先進制造等都是可以長期看好的方向。

具體到細分領域,朱冰倩指出,首先對于大家都很看好的半導體、芯片,由于其存在國產替代的需求,故會受到更多關注。此外,AI作為技術革命的核心驅動,其應用場景還在不斷拓寬,因此,這一行業(yè)目前還在起步發(fā)展階段,未來包括其在金融、醫(yī)療、生物制造等細分領域的應用也值得關注。高端裝備和智能制造領域,以及量子計算、通信、機器人領域也是值得關注的方向。

同時,朱冰倩也表示,科技行業(yè)的公司未來會存在分化,故投資時更要注重選股的能力。

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